Zum Inhalt: Der knallharte FBI-Ermittler Reed (Dolph Lundgren ) muss an einen Datenträger mit brisanten Informationen gelangen. Zu diesem Zweck schleust er sich undercover als Erzieher in einen Kindergarten ein. Ausgerechnet dieser Auftrag wird für den Top-Agenten zur größten Herausforderung seiner Karriere. Denn die kleinen Satansbraten haben es faustdick hinter den Ohren und bringen den sonst mit allen Wassern gewaschenen Cop zur puren Verzweiflung.